Mengelola client dan project undangan

Kapan memakai Clients

Clients membantu workspace bisnis mengelompokkan beberapa project undangan berdasarkan pelanggan.

Fitur ini dapat bergantung pada paket dan izin akses. Jika workspace tidak dapat mengubah Client Center, data yang sudah ada dapat tetap tersedia dalam mode baca-saja.

Data client

Satu client dapat menyimpan:

• nama;
• organisasi bila ada;
• kontak utama;
• email;
• WhatsApp;
• catatan internal team.

Catatan team hanya untuk pengguna workspace yang memiliki akses. Jangan menaruh password, kode OTP, atau credential provider di field catatan.

Menghubungkan project

Detail client menampilkan undangan yang terhubung. Hubungkan project agar team dapat melihat pekerjaan berdasarkan client tanpa memindahkan kepemilikan undangan.

Satu undangan tetap menjadi bagian workspace; hubungan dengan client hanya membantu organisasi operasional.

Arsip dan restore client

Mengarsipkan client mengeluarkannya dari daftar aktif, tetapi project yang sudah terhubung tetap aman.

Pulihkan client bila ingin mengeditnya atau menambahkan project baru lagi.

Reports

Client aktif juga dapat muncul pada Reports untuk membantu melihat jumlah project dan kondisi operasional lintas client.

Lanjutkan ke Menggunakan Reports dan export operasional bila fitur Reports tersedia pada workspace.